Kyler og Rachael er to smukke blondiner, der længes efter noget dampende action. De starter med at drille hinanden med deres behårede fisser, vise frem deres stramme bryster og små bryster. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, vokser spændingen, mens de udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger. Scenen bliver mere intim og lidenskabelig, med Kyler, der stønner af nydelse, mens Rachael stønner i ekstase.