Das Video basiert auf dem Geschlechtsverkehr von zwei Liebhabern verschiedener Rassen und hat ein Thema von Facesitting und Face-Fucking. Amateurmädchen und Junge haben viele dicke schwarze Schwänze, die jede anspruchsvolle Herrin zu schätzen wissen wird. Während die Kamera auf ihre Gesichter zugeht, werden einige der intensivsten Orgasmen gezeigt, wobei beide Partner hart keuchen, als wären sie außer Atem.