I denne våde knald beslutter en hot, muskuløs og veludrustet bjørn at komme med en uerfaren bøsse blowjob fra sin gigantiske bagdel. Den første position af videoen viser bjørnen, der dygtigt glider ind og ud, samt bevæger sig op og ned ad partnerens hårdhed, der er stor og massiv. Mens han fortsætter med at lave sine tricks, udtrykker hans seksuelle partner sin tilfredshed gennem hele sessionen.
