La vidéo présente un superbe travesti et une fétichiste aux gros culs qui sont tous les deux attirés l'un par l'autre. Ils commencent par s'embrasser passionnément, avec le travesti portant une jupe serrée qui montre ses seins et sa chatte serrée. Au fur et à mesure qu'ils deviennent plus intimes, ils changent de position, le travesti chevauchant la grosse bite de l'homme et l'homme les pénétrant à tour de rôle.
