Im Grunde war es ein Amateurvideo, in dem der dominante Darsteller ein brasilianischer Crossdresser ist, der vor der Kamera einen Striptease geben wollte. Zunächst geht sie auf einen Deepthroatjob ein, bevor die Szene in eine eher leidenschaftliche Affäre mit dem Mann übergeht, der zu wissen scheint, was das Beste für sie ist. Irgendwann wird der Crossdresser immer erregter und beginnt zu stöhnen und sich gefährlich nahe am Höhepunkt zu winden.