Videoen er af to storbarmede blonde damer og en lille sort pige, der strippede og kneppede hinanden. De vil først kysse hinanden, så fortsætter parringen med at kulminere i de andre aktiviteter. De to kvinder bytter roller som at være på modtagersiden med oralsex af pikke, mens kvinden, hvis bryster er store, viser sin tilfredshed. Hun går derefter videre til at kærtegne sin fisse og bruge sin tunge på fissen for at få sig selv til at få en orgasme.