I denne dampende og sensuelle video indulgerer en moden smuk fed kvinde i solo missionærhandling med sin hårløse og fyldige partner. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, mens de udforsker hinandens kroppe på den mest intime måde muligt. Fra begyndelsen er det klart, at dette bliver en varm og dampende oplevelse, da parret ivrigt skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre.