Ten hardcore'owy film przedstawia uległego sissy, który jest całkowicie na łasce swojej pani i niewolnicy. Scena zaczyna się od sissy na kolanach, chętnie przyjmującego każdy cal swojego grubego członka. Jej pan następnie przejmuje kontrolę, wbijając się w nią od tyłu, podczas gdy ona jęczy z przyjemności. Odbyt sissy zostaje zniszczony przez potężne uderzenia pani, pozostawiając go otwarty na powietrze. Kamera zbliża się do niesamowitych ujęć akcji, dając widzom bliski i osobisty widok na każdy kąt. Pani używa różnych narzędzi, aby przeniknąć do swojego sissy, w tym straponu i wibratora, sprawiając, że osiąga wiele orgazmów. Odbyt niewolnika jest również zniszczony, a jego odbyt zostaje uderzony i ściskany przez panią, aż stanie się twardy jak skała. Film kończy się tym, że sissy otrzymuje masaż prostaty, który sprawia, że jest całkowicie zadowana i chce więcej.
