הסרט עוסק באמא החורגת ובבן החורג בהרפתקאות סקס עם השמות הדמיוניים המתאימים כשננסי ומייק, שלפיהן ננסי היא גברת בוגרת יותר. האמא החורגת שנראית בסרטון מאיימת על הבן החורג שלה עם הפה שלה והבן החורג נראה מנשק את הזין שלו בתורות. היופי מאפשר לו לגמור על הפנים שלהם: האמא החורגת קודם מגרה את הבחור עם מציצה ואז מנשקת אותו בתשוקה, מוצצת את הלשון שלו.
