Es geht um Stiefmutter- und Stiefsohn-Sexkapaden mit den jeweiligen imaginären Charakternamen Nancy und Mike, wobei Nancy eine reifere Dame ist. Die Stiefmutter im Video bedroht ihren Stiefsohn mit ihrem Mund und der Stiefsohn küsst abwechselnd seinen Schwanz. Die Schönheiten erlauben ihm, auf ihre Gesichter zu spritzen: Die Stiefmutter neckt den Typen zuerst mit einem Blowjob und küsst ihn dann leidenschaftlich mit Zungenlutschen.
