Det handler om stedmor og stedsøn sexkapader med de respektive imaginære karakternavne som Nancy og Mike, hvorved Nancy er en mere moden dame. Stedmoren set i videoen ses at true sin stedsøn med munden og stedsønnen ses at kysse hans pik på skift. Skønhederne lader ham komme på deres ansigter: stedmoren driller først fyren med et blowjob og derefter lidenskabeligt fransk kysser ham, suger hans tunge.
