W filmie pojawia się młoda i drobna pasierbica, która pragnie doświadczyć przyjemności z dużego penisa swojego ojca. Zaczyna od zmysłowego pocałunku, a następnie przechodzi do intensywnego palenia i gry wstępnej. Kiedy akcja się rozgrzewa, jęczy z przyjemności, kiedy doświadcza pierwszego smaku jego ogromnego członka.
