In diesem dampfenden Dreier zeigen Angelemily und Kathy Anders ihre kleinen Titten in all ihrer Pracht. Die brünetten Bombshells beginnen damit, sich gegenseitig einen sinnlichen Blowjob zu geben, bevor sie zu einer hardcore Tittenfick-Aktion übergehen. Während sich die Szene aufhellt, verwöhnen sich die beiden Frauen abwechselnd mit ihren Zungen und Fingern und stöhnen vor Vergnügen, während sie Orgasmus nach Orgasmus erreichen.