De video gaat over een zeer mooie jonge dame bekend als Julie Kay, die seksuitgehongerd lijkt en alleen een oudere man wenst, specifiek haar stiefvader. Ze begint hem te plagen met haar aantrekkelijke kleine figuur, en dan buigt de slet zich laag en neemt zijn enorme zwarte penis in haar endeldarm. Wanneer de scène heet wordt, onthult ze haar geweldige vermogen om haar mond te gebruiken en neemt een mooie harde lul als een echte pro en gebruikt haar mond om het met haar tong te betasten.
