U ovom vrućem trojcu, dve crne lepotice se suočavaju sa dva mišićava crna muškarca. Scena se otvara sa dve žene koje se bave senzualnom predigrom pre nego što pređu na posao. Dok se strastveno ljube i miluju, jedan od muškaraca preuzima kontrolu i počinje da istražuje svoje telo, koristeći svoj veliki crni kurac da zadovolji obje žene.