In diesem dampfenden Dreier nehmen zwei ebenholzige Schönheiten zwei muskulöse schwarze Männer auf. Die Szene beginnt damit, dass die beiden Frauen sich in sinnliches Vorspiel verlieben, bevor sie loslegen. Während sie sich leidenschaftlich küssen und streicheln, übernimmt einer der Männer die Kontrolle und beginnt, ihren eigenen Körper zu erkunden, indem er seinen großen schwarzen Schwanz benutzt, um beide Frauen zu verwöhnen.
