O cenário do filme envolve uma atraente garota japonesa que tem o desejo de fazer sexo com sua amiga. Elas começam levando fantasias proibidas tocando os corpos uma da outra com as mãos focando em cada parte de seu corpo. Quanto mais altas elas ficam excitadas com a mudança de posição e ou alternam entre lamber as vulvas uma da outra, fazendo a outra gozar várias vezes antes de ejacularem em seus rostos.
