Disse to, to svarte kvinnene, angivelig amatører, tar sine seksuelle fantasier til en rollespillvideo i denne ekstremt hete videoen. Kvinnene er lett kledd i truser og strømper, de matchende høyhælte skoene mens mannen er bygget med en enorm manndom og villig til å tjene. Han begynner med å kile klitten hennes med tungen, før han skyver hele munnen over fitta hennes. De fortsetter alle å erte, og en av kvinnene blir endelig opphisset og begynner å gni seg selv med leppene før han får orgasme.
