Disse to, to sorte kvinder, angiveligt amatører, tager deres seksuelle fantasier til en rollespilsvideo i denne ekstremt hede video. Kvinderne er let klædt i trusser og strømper, de matchende højhælede sko, mens manden er bygget med en kæmpe manddom og villig til at tjene. Han begynder med at kilde hendes klit med sin tunge, før han skubber hele munden over hendes fisse. De bliver alle ved med at drille, og en af kvinderne bliver endelig ophidset og begynder at gnide sig selv med sine læber, før han kommer.
