I denne dampende video ses en ung og gammel bedstefar i en europæisk landsby. De to unge kvinder er ivrige efter at tilfredsstille deres ældre partner og tage ham på en rejse med intens seksuel lyst. Fra begyndelsen er det klart, at de begge er tiltrukket af hinanden, med den ældre mand i spidsen, mens han udforsker hendes krop med sine hænder og mund. Efterhånden som passionen vokser, bliver pigerne mere og mere tændte og stønner af nydelse, mens de deltager i handlingen.
