Video, iki genç ve yakışıklı crossdresser'ın birlikte cinselliğini keşfetmelerini içeriyor. Başlangıçta birbirlerinin vücutlarını tatmin etmek için büyük bir dildo kullanıyorlar, kız sıkı bir elbise giyerek sert göğüslerini ve sıkı amını gösteriyor. Daha fazla tahrik oldukça, birbirlerine farklı oyuncaklar kullanarak her şeyi değiştiriyorlar, vücutlarının her santimini keşfediyorlar ve birbirlerini orgazm boyutlarına getiriyorlar.
