W filmie pojawiają się dwaj młodzi i przystojni crossdresserowie, którzy badają swoją seksualność razem. Zaczynają od użycia dużego dilda, aby zaspokoić swoje ciała, a dziewczyna ma na sobie obcisłą sukienkę, która pokazuje jej wytrzymałe piersi i ciasną cipkę. Kiedy stają się bardziej podnieceni, zmieniają się za pomocą różnych zabawek, badając każdy cal swoich ciał i doprowadzając siebie do orgazmu.
