De video bevat twee jonge en knappe crossdressers die hun seksualiteit samen verkennen. Ze beginnen met het gebruik van een grote dildo om elkaars lichaam te plezieren, met het meisje in een strakke jurk die haar stevige borsten en strakke kutje laat zien. Naarmate ze meer opgewonden raken, wisselen ze van speeltje met elkaar, verkennen ze elke centimeter van hun lichaam en brengen elkaar tot orgasmische hoogten.