Videoen viser to unge og flotte crossdressere, der udforsker deres seksualitet sammen. De starter med at bruge en stor dildo til at tilfredsstille hinandens kroppe, med pigen iført en stram kjole, der viser hendes stramme bryster og stramme fisse. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de legetøj ved at bruge forskellige legetøj på hinanden, udforske hver en tomme af deres kroppe og bringe hinanden til orgasme.
