Video ukazuje dva mladé a pohledné crossdressery, kteří společně zkoumají svou sexualitu. Začínají tím, že si navzájem uspokojují svá těla velkým dildem, dívka má na sobě těsné šaty, které ukazují její pevné prsa a těsnou kundičku. Jakmile se více vzruší, vymění si různé hračky, prozkoumají každý centimetr svého těla a dovedou se navzájem k orgasmu.