Audrey Miles og Kenzie Madison er to fantastiske blonde bomber, der er klar til at deltage i varm lesbisk action. Med deres store, behårede figurer på fuld vis, er disse to babes klar til at vise deres færdigheder, mens de kysser og tilfredsstiller hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden, de kærtegner hinandens krop med deres tunger, til måden, de udforsker hinandens mest intime områder. De starter med sensuelt at berøre hinandens bryster, køre deres hænder over deres kroppe og stønne af nydelse. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de over til at kysse, bruge deres fingre til at stimulere hinandens følsomme områder. De skiftes om at slikke hinandens figurer og stønne af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Men det er ikke alt - disse piger nyder også noget oralt spil, driller og frembringer hinanden med deres tunger. Det er tydeligt, at de begge nyder det, og det er klart, at de begge er dampende af hvert øjeblik af.
