Mens de to lesbiske og den ene af dem er stærkt tatoverede og piercede, masserer sig selv i denne hede, dampende video. Pigerne begynder akten med at lade som om de har store bryster og planlægger at sutte hinandens brystvorter, og derefter går de i gang med den virkelige handling. Efter at have deres barberede kusser gnidet med olie, engagerer de to sig i oralsex og fingerer deres partner, indtil klimaks er nået.
