Tässä kiihkeässä kolmiossa on musta nainen, jolla on suuret peput ja joka on onnekas saadessaan kaksi valtavaa mustaa kukkoa. Hän aloittaa kiertämällä jokaisen heistä antamaan heille suuseksiä nänneillään, mikä tekee niistä kovia ja voihkii. Kohti elokuvan huippua hän saa molemmilta kasvokuvan, ja ne päätyvät kastelemaan kuumaa perverssiä spermaa.