Dois amantes nus se divertem em um lugar desconhecido e quente durante a noite. A primeira cena do filme se passa à noite, com os dois homens deitados de costas e seu corpo suando devido às atividades diurnas. Eles começam a se beijar, tocando luxuriosamente o corpo um do outro com as mãos. Os dois se aproximam até um ponto em que começam a se sentir tentados a fazer amor e usam os dedos e as línguas para se satisfazer.
