Her hygger to nøgne elskere sig midt om natten på et eller andet varmt ukendt sted, og der er masser af porno sex. Den første scene i filmen er sat om natten, og de to fyre ses liggende på ryggen og deres krop svede på grund af dagens aktiviteter. De begynder at kysse begærligt røre ved hinandens kroppe med deres hænder. De to kommer derefter tættere på et punkt, hvor de begynder at blive fristet til at elske, og de bruger deres fingre og tunger til at tilfredsstille hinanden.
