कोई कंडोम नहीं, कोई मज़ा नहीं: सार्वजनिक स्थान पर कमर से नग्न होकर चरमसुख प्राप्त करना।

यहां दो नग्न प्रेमी आधी रात को किसी गर्म अज्ञात जगह में खुद का आनंद ले रहे हैं और बहुत सारा पोर्नो सेक्स है। फिल्म का पहला सीन रात में सेट होता है और दोनों लड़के दिन की गतिविधियों के कारण पीठ के बल लेटे हुए और पसीने से तरबतर होते दिखाई देते हैं। वे एक-दूसरे के शरीर को अपने हाथों से वासना से छूने लगते हैं। फिर दोनों एक ऐसे बिंदु तक करीब आते हैं जहां वे प्यार करने के लिए ललचाने लगते हैं और एक-दूसरे को संतुष्ट करने के लिए अपनी उंगलियों और जीभ का उपयोग करते हैं।.