I dette særlige varme rør vises en kvinde i avanceret alder, der tilfredsstiller en ung pige med noget udendørs blowjob. To skøre og smukke damer er begge behårede og besluttede i første øjeblik at sutte pik. Som handlingen stiger, er der den ældre kvinde, der forsøger at forføre hans mand ved at mærke hendes krop, for det meste den del, der havde mest brug for opmærksomhed. Hendes yngre partner vil heller ikke udelades, og så skiftes de til at suge og fingerkneppe hendes fisse. De kan derefter gå til noget meget dampende sex i form af fisse-spisning, den ældre kvinde er meget højlydt og elsker det, mens hun bliver meget våd.
