Videon består av en vacker latinamerikansk shemale vid namn Gisele Bitcourt som verkar redo att uppfylla sin partners fantasier. Efter att ha sugit av honom, går hon vidare till analen och blir så våt som möjligt för att tillfredsställa hans kuk. De två fortsätter sedan till heta tgirl-grejer när Gisele är klädd i en mycket tajt T-girl-kläder komplett med en stor trannie-topp.
