Видео состоит из красивой латинской транссексуалки по имени Жизель Биткур, которая, кажется, готова исполнить фантазии своего партнера. Отсосав у него, она переходит к анальному сексу и становится максимально мокрой, чтобы доставить удовольствие его члену. Затем они переходят к горячим транс-играм, когда Жизель одета в очень обтягивающую одежду для транссексуалов с большим верхом для трансов.