O vídeo apresenta uma deslumbrante shemale latina chamada Gisele Bitcourt, que está ansiosa para agradar seu parceiro. Ela começa dando um boquete sensual, que rapidamente se transforma em uma sessão anal quente. Os dois então passam para uma ação intensa de crossdressing, com Gisele usando uma roupa de T-girl apertada e um top de transexual de bunda grande.
