De video bestaat uit een prachtige latina shemale genaamd Gisele Bitcourt die klaar lijkt om de fantasieën van haar partner te vervullen. Nadat ze hem heeft afgezogen, gaat ze naar de anale en wordt zo nat mogelijk om zijn penis te plezieren. De twee gaan dan verder met wat hete tgirl-spullen wanneer Gisele gekleed is in een zeer strakke T-girl kleding compleet met een grote trannie top.
