La vidéo présente une superbe shemale latine nommée Gisele Bitcourt qui est impatiente de plaire à son partenaire. Elle commence par lui faire une fellation sensuelle, qui se transforme rapidement en une session anale torride. Les deux passent ensuite à une action intense de travesti, avec Gisele portant une tenue de T-girl serrée et un haut de transsexuelle à gros cul.
