Das Video zeigt eine atemberaubende Latina-Shemale namens Gisele Bitcourt, die ihren Partner zufriedenstellen will. Sie beginnt mit einem sinnlichen Blowjob, der schnell in eine dampfende Anal-Session übergeht. Die beiden gehen dann zu intensiver Crossdressing-Action über, wobei Gisele ein enges T-Girl-Outfit und ein großes Arsch-Trans-Top trägt.
