Videoen består av en vakker latina shemale ved navn Gisele Bitcourt som virker klar til å oppfylle partnerens fantasier. Etter å ha sugd ham av, går hun over til analen og blir så våt som mulig for å tilfredsstille pikken hans. De to går deretter videre til noen hete tgirl-greier når Gisele er kledd i en veldig stram T-girl-klær komplett med en stor trannie-topp.