Ovaj vreli trojac ima dve zapanjujuće crne žene, Anu Foxxx i njenog partnera, koji se bave ozbiljnom prljavom akcijom. Scena počinje sa prelepom ženom koja zavodi kameru svojim zakrivljenim telom, pre nego što se spusti na sve četiri da bi svom partneru dala intenzivan oralni seks. Dok ona radi svoju magiju, on pada na njena kolena i počinje da joj sisa lepo lice, čineći je da stenje od zadovoljstva.
