Den fantastiske Giulianna Aguiars våkner opp med en trang etter seksuell nytelse, og hun er ikke redd for å vise det. Når hun kler av seg, ser vi hennes store, kurvete latinske kropp som bare ber om å bli rørt og lekt med. Hun begynner med å leke med seg selv, kjøre hendene over kurvene sine og føle varmen bygge seg opp mellom bena. Snart blir hun sluttet av en vakker brasiliansk prostituert som ikke kan motstå hennes sjarm, og snart utforsker de hverandres kropper. Med hennes perfekte rumpe og stramme bryster på full vis, Giulianna kaster ikke bort tid på å komme i gang. Hun tar tur til å suge hans harde kuk og stønner av glede når han pumper henne med økende intensitet. Det er klart at dette er en ekte amatør som vet nøyaktig hva de vil ha og ikke er redd for å gå etter det. Fra måten hun beveger seg til munnen når hun kommer, er Giuliannas kropp bare hypnotiserende og får deg til å ta av øynene til orgasme.
