Videoen viser en moden latinamerikansk kvinde ved navn Anny Kitty, der har en vild nat med sin stedsøn. Hun kan ses ride ham i cowgirl-stilling og vise sin store røv og kurvede krop frem. Som handlingen opvarmes, skifter de til doggystyle, hvor den unge mand går på alle fire for nogle intense doggystyle-handlinger. Annaly stønner højt, mens hun oplever flere orgasmer, mens hendes stedbror ser bagfra. De skifter positioner igen, med den yngre mand, der tager kontrollen og rider sin stedbror, indtil han ikke kan tage det længere. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, og efterlader intet til fantasien. Dette er en ægte amatørporno video, der viser den rå passion mellem to mennesker. Det vil garanteret tilfredsstille alle, der søger en varm og dampende oplevelse.