Videoen viser to fantastiske tyske babes, Julia Pink og Sina Velve, der nyder dampende anallek med legetøj. De begynder med sensuelt at kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intense aktiviteter. En af pigerne har på en stram strap-on, der perfekt omfavner hendes kurver, mens den anden pige har et par lange sorte strømper, der omfavner hende hver tomme. Hun begynder med at lege med sin røv, køre sine hænder over sin krop og stønner af nydelse. Men det er kun begyndelsen, da hun skifter til sin yndlingsanallegetøj og indsætter det dybt ind i sit stramme hul. Hendes partner kan ikke modstå længere og glider sin hårde penis ind i hende, hvilket får hende til at ånde. Når de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, bliver tingene endnu mere varme og intense. Med deres hårløse og store bryster, der springer rundt, tager disse kvinder de utrolige ridekunster helt af, og efterlader hinanden tilfredse med hver eneste HD-video, som fanger alle lesbiske foran.