Videon visar en fantastisk transsexuell vid namn Jenna Bella, som är redo att uppfylla sin vildaste fantasi. Hon börjar med att klä sig i feminina och förföriska outfits som visar upp hennes kurvor och tillgångar. När kameran zoomar in på hennes rumpa börjar hon sakta reta och tillfredsställa sig själv med olika leksaker och tekniker. Hennes håriga fitta är fullt synlig när hon använder sina fingrar för att stimulera sig själv, stönar av njutning när hon närmar sig orgasm. Slutligen tar hon fram sin betrodda hand och ger sig själv en sensuell handjob, använder den för att få sig själv till en kraftfull orgasm. Med varje drag av hennes skickliga händer, skakar Jennas kropp och skakar av njutning, tills hon slutligen kommer hårt och täcker sig själv med varm, klibbig sperma. Detta är ett måste-se-video för alla som älskar att titta på vackra transsexuella utforska sina djupaste begär.