Film przedstawia zakazaną sesję szkolenia pasierbicy, podczas której pasierb jest upokarzany i poniżany przez swoją kochankę. Każe jej czcić swoje ciało, w tym tyłek i cipkę, podczas gdy jej mistrz sprawia, że połyka spermę jak dobra mała dziwka. Akcja się podgrzewa, gdy pasierb przejmuje kontrolę i uczy ją, jak zadowolić swojego partnera na wszelkie możliwe sposoby. Używa swojego dużego czarnego kutasa, aby przeniknąć do jej ciasnej dziury, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kiedy ona staje się coraz bardziej podniecona, przechodzi do swojego ciasnego tyłka, rozciągając ją i wypełniając swoją gorącą kremą. Ale to nie wszystko - daje jej również intensywną akcję od tyłka do ust, używając swojego grubego szybu, aby stymulować jej najbardziej wrażliwe obszary. Dziewczyny nie mogą mieć dość ciał innych i obie pragną więcej i więcej spermy. Ta scena z pewnością sprawi.