يظهر الفيديو مجموعة من ثلاثة futanaris يشاركون في لقاء جنسي مكثف وعاطفي. يبدأ المشهد بالثلاثي مستلقين على الأريكة ، مرتدين ملابس تقليدية ، وهم يستكشفون أجسام بعضهم البعض بأيديهم وفمهم. يظهر أحد futanaris ، يدعى Pascal ، يسيطر بشكل مهيمن على الموقف ، بينما الاثنان الآخران متحمسان بنفس القدر للانضمام إليه. يتناوبون على إرضاء كلا الرجلين بقضيبهم الكبير ، يئنان من المتعة أثناء القيام بذلك. مع تقدم المشهد ، يتبادل futanaris المواقف ، حيث يركب رجل واحد شركائه بقضيب صلب بينما يشاهد الآخر بلا حيلة. يتسارع الحركة مع تولي futanari السيطرة ، حيث يتداخل كلا الشريكين مع بعضهما البعض بشدة متزايدة. تلتقط الكاميرا كل لحظة من الحركة بدقة عالية ، مما يمنح المشاهدين عرضًا واضحًا لجميع الأحداث. هذا الفيديو الإباحي ثلاث.