Film przedstawia młodą, drobną blond przyrodnią siostrę, która pragnie zadowolić dużego kutasa swojego przyrodniego brata. Zaczyna od zmysłowego ssania jego członka ustami, zabierając go głęboko do gardła i sprawiając, że jęczy z przyjemności. W miarę zbliżania się kamery na jej twarz, staje się coraz bardziej podniecona, przebiegając rękami po jego ciele i czując każdy cal jego łuku. Jej mały kształt utrudnia jej skupienie się na nim, gdy robi mu fachową laskę. Ale to nie wszystko - bierze również ogromny członek swojego przyrodniego brata do ust, dając mu mokre i dzikie doświadczenie. Przyrodni brat nie może się powstrzymać od zazdrości swojej słodkiej małej siostry i ostatecznie ulega jej pragnieniom. Film kończy się tym, że przyrodnia siostra otrzymuje wytrysk na twarz od swojego przyrodniego brata, pozostawiając ją zadowaną i pragnącącej.