Dies ist ein interracial Pornovideo, das die Haupthandlung hat, in der eine Reihe von Ebony-Babes und ein riesiger schwarzer Schwanz in einem Dreier auftreten. Die Mädels wechseln sich beim Blasen und Spucken auf den riesigen Schwanz um, was den erotischen Winkel des Films deutlich einfängt.