Video představuje ohromující černošku oblečenou do cosplayového oblečení, doplněného vánočním stromkem a podvazky. Je vidět, jak stojí u krbu, oblečená v červeném kostýmu Santa, který ukazuje její přirozené prsa. Zatímco tam stojí, vstoupí do scény paní Claus a začne ji škádlit. Pomalu začne hladit její prsa a třít je proti svému tvrdému penisu. Brzy se pro něj stanou příliš silnými, aby jim odolali, a začnou se angažovat v intenzivní anální hře. Paní Claus hlasitě sténá, když zažívá více orgasmů, jak od sebe, tak od proniknutí pánem Claussem. Kamera zachycuje každý okamžik tohoto horkého setkání, od toho, jak se ohýbá zády, až po to, jak se svírá ze potěšení. Toto je video, které musí sledovat každý, kdo miluje pozorování krásných černých žen, jak se během svátečných kostýmů špiní.
