Videoen viser en fantastisk transkønnet babe, der rider en stor pik i cowgirl-stilling. Hendes rigelige kurver er fuldt udstillet, mens hun springer op og ned på den tykke skaft, og hendes store bryster springer med hvert skub. Videoens animationsstil er unik i forhold til en tegneserie, hvor figurerne ser ud som om de er lige ud af en fantasifilm. Efterhånden som handlingen bliver varm, tager rødhåret kontrollen, vender sig om for at give sin partner en håndjobb, før hun får ham fin og hård. Hun klatrer derefter på ham, rider ham i doggystyle-stilling og viser sine utrolige færdigheder som rytter. Kameraet fanger hver vinkel af deres lidenskabelige møde og giver seerne en intim udsigt af hvert skub og støn. Dette er en video, der skal ses af alle, der elsker crossdressing, futarian, store bryster og store pikke.